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2015年全球矿业展望-三分飞艇计算


三分飞艇计算|2014年,世界经济和世界矿业之后,处于深度调整期。 除个别国家外,大部分国家的经济增长都超过了预期。

利润是能源和矿产的价格暴跌,繁荣经济逐渐进入低谷,但衰退的速度不同。 发展中国家的经济总体增长速度放缓,受地缘政治好转和矿产价格大幅暴跌的影响,一些最重要的矿产资源国家陷入了相当严重的经济危机。

为了阻止经济上升,很多国家开始改革大刀阔斧,通过修改法律调整矿业政策,致力于提高投资环境。 随着2015年世界经济衰退的放缓,矿产品供给过剩的局面将好转,矿业资本市场将恶化。

1繁荣经济体的趋势分化,新兴经济体自经济上升压力2014年以来,面对世界繁荣经济体的趋势分化,美国经济衰退强烈,日本经济持续衰退,欧元区经济衰退缓慢。 第一季度美国GDP上涨了2.1%,但第二季度、第三季度大幅增加(图1 ),12月美国的追加就业人数创下了本世纪以来的新记录,其中能源和采矿业追加了低收入4.9万人。 从历史对比来看,美国经济现在处于十年周期的繁荣期。

与美国经济的动向不同,日本经济在第二季度、第三季度的倒数中负增长较多,分别为-7.1%、-1.9%。 欧元区经济已经建立了倒数第五季度的快速增长,恢复了几年前经济大幅下降的趋势。

2014年第三季度,英国经济增长率为2.6%,从最后到第七季度迅速增长。 不受劳动力成本大幅下降、外国投资增加、出口商品竞争力上升等因素的影响,中国、巴西、俄罗斯、秘鲁等发展中国家的经济增长速度上升,经济面临上升压力(图2 )。 2014年10月,IMF在世界经济未来发展报告中将2014年的世界经济增长速度从3.4%提高到3.3%,2015年从4%提高到3.8%。 2011年以来,IMF增加了9次世界经济增长速度。

其中2014年有三次。 IMF预测2015年美国和中国的经济增长速度分别为2.2%、7.1%,欧元区和日本的经济增长速度分别为1.3%和0.8%,超过此前预测的1.5%和1.0%。 IMF同时警告欧元区、发展中国家的经济面临经济上升的风险。

2矿产资源勘探研究开发投入上升,用于新发现和开发利用的备份矿产资源地在2013年大幅上升了39%之后,在2014年初级勘探公司的勘探支出后大幅上升。 根据SNL金属和矿业公司发布的公司调查战略研究报告,2014年全球有色金属(包括贵金属、淑女金属、钻石、铀和一些工业矿物,但不包括铁矿石、铝、煤炭和油气)的调查支出一次勘探公司的勘探支出占世界有色金属勘探支出的比例从2007年的55%上升到32%。 褐色地调查首次发表于草根勘探,后者刷新了历史最高纪录。 除铂族金属外,所有矿种调查投资支出总是在上升。

黄金调查投资支出所占比例最低,为43%,但预算额连续两年减少45.7亿美元和37%,所占比例下降到2009年以来的最低水平。 黄金所占比例上升,女性金属所占比例减少了2%,但调查投资额上升了10亿美元。

现在矿产资源的调查投入在增加,但还没有出现几年前的大量投入带来的成果。 主要在老矿山周边、深水油气、新能源新材料矿物等。 例如,智利埃斯孔迪奥铜矿经过30万米以上的周边钻井,资源量迅速增加28%,目前硫化物矿石资源量为180亿t,铜品位为0.55%; 氧化物矿石资源量为2.20亿t,品位为0.72%。

在2014年巴西得到的83个油气发现中,有42个来自海上,其中许多是深水盐下油田。 莫桑比克巴拉马石墨矿随后扩大了规模,进一步奠定了仅次于石墨资源国之一的世界地位。 另外,巴拉圭的周期性油气田、博茨瓦纳的维尔德铁矿、中国的龙铜矿、厄瓜多尔的卡斯贝尔铜矿、蒙古的哈马戈特铜矿,还有矿产品的价格暴跌,矿业公司的利润上升,因此过去依赖扩张的经营模式已经由于经营和投资成本上升、矿石品位上升、矿产品市场需求少、投资者反感等因素的影响,大型矿业公司为了维持一定的利润水平,必须暂停大规模扩张。

因此,过去一年多来,大型矿业公司依然压迫核心以外的资产,增加项目建设投资。 与金融危机相比,现在的项目开发投资依然很低。 澳大利亚矿业行业警告说,当前的调查危机将严重影响该国未来的矿业竞争力。 一个大型铜金矿从被发现到投入生产最短必须是几年,宽度平均20年。

因此,如果在全球勘探开发后出现下跌状态的话,肯定不会影响5~10年甚至20年后的矿产品供给。 3矿产品价格下跌会形成声波,大幅度变动在2014年是不可避免的。

除个别矿种外,大部分矿产品的价格暴跌,特别是下半年石油、金、铁矿石等矿产品经常下跌。 矿产品价格下跌,引起了俄罗斯和委内瑞拉等过度依赖矿产品出口的国家经济衰退,商品供给不足,引起了相当严重的通货膨胀。

2014年,铁矿石作为巴西仅次于出口商品的地位被大豆取代。 2013年巴西铁矿石出口额迅速增加了4%,但2014年11个月前,巴西铁矿石出口量迅速增加了7%,出口额上升了20%。 出口上升使巴西经济下降,2013年第二季度超过了3.3%,而2014年第二季度只有1.9%。

2014年智利矿产品出口额为419亿美元,比2013年上升4.6%。 其中铜出口额为387亿美元,比上年上升3.5%。

不受矿业经济衰退的影响,秘鲁经济下降,2014年第二季度GDP增长率下降到5年来最低水平的1.7%。 在油价暴跌和西方制裁相继出现的双重谴责下,卢布美元汇率上涨。

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2014年,卢布对美元暴跌41%,俄罗斯经济严重化,2014年第三季度,俄罗斯GDP增长率下降到0.7%。 油价下跌使委内瑞拉经济面临相当严重的危机,2014年第三季度经济增长率分别为-4.8%、-4.9%、-2.3%,年通货膨胀率超过64%。 这个国家90%的外汇来自石油出口,许多国内基本商品依靠进口。

由于外汇不足,委内瑞拉面临着国内物资相当不足,物价高涨的情况。 经过2014年大幅暴跌,石油、金、铁矿石等商品价格与10年前相比还处于高位,有一定的暴跌空间。 预计2015年国际矿产品价格会经常发生微小变动,如果美国提高利率、美元贬值,则无法避免进一步暴跌的可能性,但整体来说大幅暴跌的可能性很低,有可能在第二季度和下半年触底。 4世界矿业资本市场将来将衰退。

矿业公司的收购近年来又回来了,矿业巨头停止了缓慢扩张的步伐,取而代之的是分割和压迫资产。 2001年,澳大利亚BHP公司与南非Billiton公司分割,成为必拓公司。 2014年8月,必拓公司宣布拆除分为核心业务和非核心业务。

其中核心业务是铁矿石、石油和天然气、铜和煤,核心以外的业务是镍、锰、铝、银、铅和锌。 必要和必要的目的是降低成本,维持经营利益。

2014年10月,力拓以5000万美元转让了莫桑比克的煤矿资产。 这些资产是力拓公司于2011年以40亿澳元的价格收购反向代尔矿业公司取得的,是公司于2013年将资产减少140亿美元的主要原因,当初销售这位煤矿工是过于了解实际情况,急于收购对公司造成重大与大型公司相比小型矿业公司的经营更难。

手里矿业项目无人问津,没有经营收入,所以很多矿业公司不得不等待收购。 2012年以来,由于矿产品价格暴跌、利润上涨、资金运行困难等因素的影响,行业经济衰退在世界矿业公司收购后呈减少趋势。 在过去一年里,全球实体经济和虚拟世界经济背离的情况恶化,美国股票市场上升和经济强大衰退同时经常出现,2014年道琼斯工业平均指数达到7%,纳斯达克指数合计下跌13.4%。

中国股票市场在经济保守的高速增长下也经常出现大幅下跌,摆脱了2010年以来持续下跌的态势。 从2001年以来世界矿业公司收购的变化趋势来看,大约每5年一个周期。 现在全球矿业收购处于五年周期的低谷期。

另外,经过近年来的持续调整,矿业公司的股价处于非常低的价格范围。 因此,未来随着全球经济衰退,矿产品市场需求减少,矿产品价格下跌,矿业公司利润迅速增加,矿业公司之间的收购逐渐下跌。 5大宗矿产短缺减轻,加强新兴矿产供应能力导致中国粗钢产量和铁矿石市场需求增长速度上升,另一方面,国际铁矿公司对铁矿石市场需求过低,前些年投入巨额资金建设的铁矿山生产能力大幅释放,可能会向市场2015年美国等繁荣经济衰退,中国等发展中国家加大了基础设施建设力度,对钢材和水泥等建筑材料市场的需求迅速增加,铁矿石的短缺状况比2014年恶化。

笔者指出中国钢铁市场的需求还有迅速增加的空间,日本、韩国的人均钢铁消费量也达到了中国,我们的城市化和现代化进程还可以展开。 在主要的有色金属中,随着矿山的新建建设和扩产的投入运营,铜的供给往往超过需求。 但是,多年来,丘比特卡马塔等大型铜矿山陆续转移到地下铁矿,因此国际铜市场的供给依然不足。 由于杨家大型矿山的重启和可建设项目严重不足,以低油价汽车工业盛行,铅锌往往处于供不应求的状况。

2015年,中国停止了稀土配额制度,建设澳大利亚、巴西等国家的稀土项目开始生产,世界稀土供应能力下降。 智利已经正式成立了锂业委员会,玻利维亚也增加了锂的研究开发和工业化生产,其他国家也开始推进锂的勘探、研究开发和生产。 莫桑比克、澳大利亚、坦桑尼亚等国家的石墨项目开始建设,将来全球石墨供应将大幅增加。

6最重要的矿产资源国为了提高投资环境,提高矿业竞争力,阻止经济上升,提高矿业竞争力,很多国家开始能源和采矿改革,变更法律,调整矿业政策,缓和审查程序,致力于提高投资环境。 现在资源民族主义依然仅次于矿业公司面临的风险。 更好的国家采用经济而不是行政手段来反映国家的利益。

免除进出口关税和其他税金,或者税率相同,往往是希望矿业投资的最重要手段。 菲律宾投资委员会公布了2014年的投资优先计划,采矿具有进口固定设备征税的优惠政策。 阿尔及利亚的新矿法规定减免勘探和铁矿活动的资本设备和材料等关税和增值税,有关该法律税金的条款全部从2015年1月1日开始生效。

古巴新的外商投资法规定收益税从30%提高到15%,新的外商可以有8年的征税待遇等。 澳大利亚联邦参议院通过中止碳税法案减少了产业和消费者的支出,帮助澳大利亚政府成功地实现了后矿业时代的经济转型。

澳大利亚联邦参议院还批准了30%备受争议的矿产资源租金税后废除了。 印度尼西亚计划提高有冶炼厂建设计划的矿业公司的精矿出口税。 秘鲁计划对投资额在5亿美元以上的矿业项目实施同样的矿税合同,并将税率维持在15年内不变。

俄罗斯计划在三年内逐渐减少原油和石油产品的出口关税。 另外,为了应对与西方关系恶化带来的严重经济危机,俄罗斯计划致力于远东矿产资源的开发,政府优待新的研发矿业项目5年前不征税的利益税,之后5年也只征收10%。

矿产加工税和财税也提高,增加海关和建设审批事项,对堪察加边远地区的新矿业项目给予部分补贴。 修改审查程序,增加行政程序,延长审查时间,提高处理程序信息化程度,超越矿业项目审查的行政壁垒,有更好的外国投资。

秘鲁实施了一系列对官僚做法的改革措施,其中包括推迟投资项目的审查等,从7月14日开始在秘鲁开发的大型矿业公司可以通过互联网提交环境评价报告。 菲律宾计划修改矿业法,众议院草拟了关于延长矿业许可证审查期限的议案。

美国通过了2015年的国防许可法案。 其中包括矿业用地的相互交换条款,允许矿业企业在自己的土地上转移联邦土地。 这无助于推进解决方案和泵金空心等矿业项目的开发。 只有这两项铜资源量合计超过4000万t。

现在美国大约有1亿亩联邦土地被用作野生保护区,部分矿业和其他研究开发活动被禁止。 7矿业调整增进产业升级,经济转型产生矿产品消费变化,新世纪以来矿业超盛行,多次留下依靠矿产品出口从支持经济发展的国家赚来的钵丰钵,但经常创造历史最低记录的价格,依赖矿产品的进口但是,随着时间的推移,新能源开发技术的突破使世界石油供应量大幅增长,同时矿业繁荣时期大量的项目投资给矿产品带来供给不足,能源和矿产品价格急剧下跌,最重要的矿产资源国出口上升, 从整体上看,矿产品价格合理回归有助于世界经济衰退和矿业的可持续发展。

但是,这种矿业调整不得不要求俄罗斯、委内瑞拉等最重要的矿产资源国采取新的经济发展方式,很大程度上依赖矿产资源的出口面临很大的风险。 这些国家已经或正在开展的能源、矿业改革或法规政策的调整可能有助于早日进入经济危机。 繁荣经济最先陷入经济危机,又最先从经济衰退中衰退。

现在发展中国家的经济面临着困难,但由于繁荣经济的不景气,消费市场的需求迅速增加,发展中国家的经济完全恢复了快速的增长。 从矿产资源调查研究开发投资、矿产价格下跌幅度、矿业公司收购、矿业公司市场价格等多项指标看,以产业链整固为目标的全球矿业调整类似结束,转向新的发展周期。 未来的全球矿业竞争不仅表现为资源争夺战,而且在整个产业链上,更多的国家尊重原材料加工和制造业的发展,特别是劳动力非常丰富的非洲和东南亚。 我国经济已经转向新的常态,告别了过去两位数的高速增长时代,但经济快速增长的质量大幅度提高,趋势更现实,对世界经济的贡献更大。

中国现在处于经济转型期,面临着经济上升、劳动成本上升、外部竞争压力减少等挑战。 以改革促进发展,以简政放权唤起市场活力,符合世界发展潮流,在更多国家也效仿。

德国经济学家米歇尔麦当劳的研究表明,目前世界40多个国家的经济发展依赖中国,这些国家对华出口份额均达到出口总量的15%。 其中塞拉利昂占82.1%,土库曼斯坦占68.8%,毛里塔尼亚占48.7%,刚果共和国占48.1%,缅甸占41.4%,澳大利亚占36.2%,老挝占35.2%。 这些国家的出口商品大多是能源和矿产。

未来随着丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的建设中国的经济辐射力和影响力将进一步提高。。

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