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需求萎缩 白糖供给转向宽松


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三分飞艇计算-随着肺炎在新冠肺炎向全球蔓延,疫情对白糖行业的影响并不是特别强烈,2019/2020作物季的供需结构可能会发生变化。建议密切关注疫情发展及其持续时间的防控,操作人员要谨慎。

春节期间,糖厂倒闭逐渐开工建设,但营业额不大。中间交易员开始停止工作,纷纷参与报价。糖厂在最近最初的劳工潮中逐渐完全恢复生产。

但由于物流有限,上游货源难以出口,糖厂库存积压。上游供应完全恢复后,还要等疫情差不多结束。

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据预测,今年广西产区产量已提高到580-610万吨左右,本作物季供应量约为1020万吨。疫情下实施对消费的影响主要包括:饮料的增加;乳制品量增加(家庭牛奶补充量减少,酸奶市场需求增加);调味品稳步小幅增长;方便食品减少(沃尔玛中国数据显示消费量是往年的1.5倍);社交消费,比如大礼,基本消失(饮料消费);减少休闲娱乐食品(线下到线上);医药市场的需求已经大大减少。参考2003年非典期间的数据,我们做了一些预测。

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新冠肺炎肺炎疫情结束后,很明显,对于大快暧昧的行业,大约250亿元的补偿性零售额不会放开。目前疫情严重的省市码头已经逐步启动,少数省市在等政府发改委,但产能还没有差不多释放,不如把储存的白糖消化掉。我们对这个季节的白糖需求量做了一些计算:假设疫情持续到3月底,需求量将比往年增加154万吨;假设疫情持续到4月底,需求将比往年增加218万吨;假设疫情持续到5月底,需求将比往年增加274万吨;假设疫情持续到6月底,需求将比往年增加330万吨。如果疫情在3月底结束,市场需求将增加154万吨,供求将不得不根据减少供应和控制走私来平衡。

如果疫情乐观地在6月底结束,需求将比往年增加330万吨,供需结构预计将发生重大变化。但是,目前我们更倾向于在4月底结束疫情。

根据上述预测,市场需求将增加188万-248万吨,供需结构将发生变化,预计将由紧均衡向严均衡转变。目前各地已经实施了一些政策,允许已经停工的企业车辆进出,大部分省市已经停止高速封锁,导致新闻联播。但由于返工人员不足,搬移和卸载成本较低,白糖流通仍受影响。

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除了购销,没有人割甘蔗,即使割完甘蔗也没有汽车运输,甘蔗的储存也受到影响。此外,所有甘蔗作物都有计划地从工厂分离出来,这将导致甘蔗后期产糖量的增加。

南华糖厂3月2日现货价格5770元/三分飞艇计算吨,基差120元/吨。在平水的情况下,一般来说期货在买健康的压力下不会回升,但是2月下旬追水半个月的高位基础并没有传递。

我个人指出有三个原因:第一,虽然基准糖厂的基差为零,但是因为物流和装卸成本低,拿回来的实际成本更高。第二,物流问题影响套期保值企业的线下订货行为【三分飞艇计算】。

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